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[問題]結婚條件式綠卡 首年報稅種種問題

看板Immigration (移民事務)作者 (antonio)時間6年前 (2019/03/23 16:03), 6年前編輯推噓0(0推 0噓 14→)
留言14則, 1人參與, 6年前最新討論串1/1
打擾大家一下 希望能有版上高手幫忙解惑 先謝謝各位~ 我是在2018年4月底取得2年條件式綠卡身分 所以今年需要申報2018年的tax return 而2018整年 我個人在台灣跟美國都沒有薪資收入 而且打算跟配偶合併申報 爬了文 又本身情況可能較特殊 所以還是有一些疑問: 1. 我是2017年7月10日開始來美國居住 IRS人員跟我說只要住滿180天就有稅務身分 截至2017/12/31我只住了174天 所以應該是不需要申報2017年??而只須從2018年開始申報?? 2. 其實我上網搜尋過 大致了解 我海外資產部分 有超過1萬美金 只需網上申報 FinCen report 114 FBAR FATCA的部分 因為沒超過5萬美金 所以可以不用申報 對吧? 3. 再來 我看了一下FBAR的表格 每個帳戶申報金額的擷取點是年底最後一天嗎? 還是不管時間點 只要取這些金融帳戶的當年內的最高餘額?? 因為我看表格上是寫Maximum account value 這樣不會有盲點嗎? 同一筆錢轉來轉去的話 不就重複計算了? 4. 而目前最棘手的問題就是 PFIC 的問題 我還親自約時間去IRS辦公室想直接問該怎麼申報 但IRS辦公室的人員給了我一個專線電話 要我自己打電話去問有關海外資產這部分的問題 但打了電話 也是被告知沒有熟悉這部分的人員可以諮詢 要我自己去找CPA 問了住家附近的 H R &Block事務所(北加的共和黨票倉區 離舊金山市區約3小時車程) 也沒有人知道PFIC... 我自力更生google跟爬PTT文了好久 我只知道 我要用Mark to Market方法申報 但細節就不太清楚了 看版上很多網友反應這部分的確是很麻煩 而FBAR裡 我必須要申報這些基金帳戶的價值 但是要以2018年底最後一天的淨值去計算價值? 還是從每個月銀行寄給我的對帳單中 一樣挑出Maximum account value? 該不會還要我從2011年購入起到現在 列出每年 gain or loss吧? 5. 另外 是不是PFIC持有在25000美金以下 就不用申報?? 還是我會錯意? 不過 我2018年有賣掉一些基金 約6千多美金 我爬文後了解 這部份是要當收入申報 這沒問題 但這部分我並不會有1099表格 只有台灣的銀行寄給我的贖回明細 我有需要跟IRS佐證這收入嗎? 似乎問題有點多 如果不妥在這邊發問的話 麻煩請告知 我再刪文 先謝謝各位的幫忙~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 174.50.132.195 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Immigration/M.1553328190.A.8EA.html
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03/23 17:04, 6年前 , 1F
你應該2017年底就是已婚身分，所以應該和配偶一起mfj，不
03/23 17:04, 1F
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03/23 17:04, 6年前 , 2F
然配偶已婚報mfs會很吃虧
03/23 17:04, 2F
感謝版大回應 因為完全不知道還沒拿到綠卡前就要申報 當時我連SSN都沒有 配偶申報2017年是用HRBlock軟體 經詢問HRBlock客服 聯邦稅選擇MFS但需要寫上我的SSN 但因為我沒有SSN 所以要我們隨便填一組數字 HRBLOCK軟體才會放行...
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03/23 17:05, 6年前 , 3F
所以你2017雖然是NR，但應該要選擇和配偶一起用R申報
03/23 17:05, 3F
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03/23 17:06, 6年前 , 4F
你配偶去年怎麼報稅的？怎麼今年才在問2017的問題？
03/23 17:06, 4F
因為我2017年台美兩地都完全沒收入 配偶2017年是MFS申報 那我該如何補救2017年的報稅? 看來我要去找CPA處理了... ※ 編輯: hawardhsz (174.50.132.195), 03/24/2019 02:05:58
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03/24 02:08, 6年前 , 5F
這種小事也不需要CPA。他去年也沒違規，只是虧了錢而已。
03/24 02:08, 5F
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03/24 02:08, 6年前 , 6F
是可以用1040X重新申報為MFJ
03/24 02:08, 6F
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03/24 02:09, 6年前 , 7F
當時沒有ssn，報MFS比較簡單，號碼欄填NRA即可。報MFJ就要
03/24 02:09, 7F
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03/24 02:09, 6年前 , 8F
申請itin
03/24 02:09, 8F
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03/24 02:11, 6年前 , 9F
現在你有SSN了，要改去年的不難。但你的海外投資的複雜度
03/24 02:11, 9F
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03/24 02:11, 6年前 , 10F
，是另一個問題，可大可小
03/24 02:11, 10F
感謝版大回應 所以 我2017年的報稅可以用1040X表格補救? 不過我並沒有實際收入 所以也不會有需要correct的數字 那海外投資的部分呢? 所以我2017年就該申報FBAR才對?? 因為我的總資產2017年也沒有超過5萬美金 問題是FBAR有可以補申報的嗎?還是說就從2018年開始了? ※ 編輯: hawardhsz (174.50.132.195), 03/24/2019 03:13:48
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03/24 04:18, 6年前 , 11F
需要更改的是從MFS改成MFJ;既然MFJ就要補報海外資產,自行
03/24 04:18, 11F
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03/24 04:19, 6年前 , 12F
評估值不值得這麼做;算算可省多少稅,然後報FBAR辛不辛苦
03/24 04:19, 12F
謝謝版主的回應 我們再評估看看 謝謝你~ ※ 編輯: hawardhsz (174.50.132.195), 03/24/2019 05:30:41
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03/24 07:22, 6年前 , 13F
拿出2017年版的Turbotax或taxact，選擇amend return操作
03/24 07:22, 13F
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03/24 07:22, 6年前 , 14F
看看就知道了。它有1040X功能
03/24 07:22, 14F
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