[問題] roth ira 申報問題

看板LA (大洛杉磯區)作者 (TMD)時間11年前 (2015/04/02 01:31), 編輯推噓0(008)
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我爸去年不小心沒59歲就把Roth 關了全領出來。還報免稅。結果現在想修正報稅紀錄銀行沒資料了怎辦? -- Sent from my Windows Phone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 166.176.56.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LA/M.1427909472.A.4D6.html

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不可能沒紀錄;去年家裡也會收到紙本
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好像要開戶時的紀錄,令外銀行被買走了。。。
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所以只能跟銀行要嗎?
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開戶紀錄不重要,重要的是要有過去全部的contribution紀錄
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這個每年銀行都會寄給你(form 5498),告訴你該年存多少Roth
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你若搞丟往年的5498,可以向國稅局申請transcript,用4506-T
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這些資料每年銀行都必須要通報國稅局&你;所以國稅局有資料
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哦感謝
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文章代碼(AID): #1L72jWJM (LA)
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